Relatórios & Análises

Relatórios montados manualmente, a partir de sistemas e planilhas diferentes, consomem o tempo da equipe e produzem números que divergem entre áreas e clientes. O módulo de Relatórios & Análises resolve esse problema na origem: informações gerenciais e operacionais consolidadas em um único ambiente, com book de relatórios, dashboards e relatórios programados gerados sobre a mesma base de dados da operação. Como parte da plataforma integrada BRITech, cada relatório reflete as mesmas posições consolidadas que sustentam as carteiras, a análise de risco e o relacionamento com investidores, com rastreabilidade em cada etapa.

Informações gerenciais e operacionais consolidadas para decisões fundamentadas em dados confiáveis.

Funcionalidades

Book de relatórios

relatórios consolidados para os seus clientes e para as áreas internas, sempre atualizados e disponíveis, gerados sobre a mesma base de dados da operação.

Dashboards personalizáveis

crie painéis com apenas as informações necessárias para decisões estratégicas, usando a biblioteca de widgets para montar as visões que você e os seus clientes precisam.

Relatórios programados

geração e envio automatizados de relatórios, mantendo clientes e investidores sempre informados, sem montagem manual.

Relatórios dinâmicos e consultas interativas

explore posições e resultados com integração aos dados de mercado e comparativo de desempenho contra benchmarks.

Extrato consolidado

extrato da carteira com gráficos e quadros detalhados, disponível a clientes e gestores via web ou app.

Informe de rendimentos

emissão conforme as obrigações legais, sobre os mesmos dados da operação.

Exportações regulatórias

relatórios e extratos aderentes às exigências regulatórias aplicáveis (ex.: Resolução CVM 175), com geração automatizada para ANBIMA, CVM, GALGO e SRF, trilhas de auditoria e exportações padronizadas para administradores e reguladores.

Atendemos diversas outras necessidades além dessas

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