Boletagem e Enquadramento Pré-Trade

Ordens registradas em e-mails, planilhas e PDFs dispersos geram erros de alocação e desenquadramentos descobertos tarde demais, depois da execução. A Boletagem com Enquadramento Pré-Trade da BRITech resolve o problema antes da execução: boletas padronizadas, validação prévia das regras de enquadramento e rastreabilidade desde a origem, tudo alinhado à nova regulação. Integrado à plataforma BRITech, o módulo alimenta as mesmas carteiras, análises de risco e relatórios da operação, sem redigitação.

Segurança, conformidade e eficiência para a boletagem de operações.

Benefícios
Funcionalidades

Benefícios

Para Administradores

centralize e-mails, planilhas e PDFs dispersos em um único ambiente, com dados padronizados e rastreáveis, reduzindo erros e retrabalho.

centralize e-mails, planilhas e PDFs dispersos em um único ambiente, com dados padronizados e rastreáveis, reduzindo erros e retrabalho.

Para Gestores

distribuição de ordens com a segurança de que cada alocação já está enquadrada automaticamente nas regras do fundo.

distribuição de ordens com a segurança de que cada alocação já está enquadrada automaticamente nas regras do fundo.

Para Traders

distribua as operações com a segurança de que cada carteira fica enquadrada nas suas regras e limites específicos.

distribua as operações com a segurança de que cada carteira fica enquadrada nas suas regras e limites específicos.

Funcionalidades

Enquadramento Pré-Trade

validação prévia das operações em relação às regras de enquadramento da CVM 175.

validação prévia das operações em relação às regras de enquadramento da CVM 175.

Distribuição de ordens

automatização da distribuição de ordens entre múltiplas carteiras, sem cálculo manual complexo.

automatização da distribuição de ordens entre múltiplas carteiras, sem cálculo manual complexo.

Fluxo de aprovação parametrizável

configuração de etapas de aprovação conforme o fluxo da instituição.

configuração de etapas de aprovação conforme o fluxo da instituição.

Padronização de boletas

uniformização dos processos de boletagem para Renda Fixa, Fundos, Renda Variável, Derivativos, SWAP e Empréstimo de Ações.

uniformização dos processos de boletagem para Renda Fixa, Fundos, Renda Variável, Derivativos, SWAP e Empréstimo de Ações.

Confiabilidade e segurança dos dados

garantia de que as boletas possuem todas as informações necessárias, com proteção dos dados e trilhas de registro completas.

garantia de que as boletas possuem todas as informações necessárias, com proteção dos dados e trilhas de registro completas.

Atendemos diversas outras necessidades além dessas

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