Gestores, Wealth Managers & Family Offices
Controle total das carteiras e escala para a sua gestão de patrimônio, sobre uma única base de dados.
Crescer não pode significar mais planilhas, mais conciliações manuais e mais risco. Da consolidação de carteiras on/offshore ao relacionamento com investidores, sustentamos a operação de gestores, wealth managers e family offices com rastreabilidade em cada etapa, para que a escala nunca dependa de processos manuais.
8 principais necessidades que resolvemos para você
fonte única de dados para todos os investimentos do seu cliente, incluindo operações on/offshore, valorização das posições com marcação a mercado (MTM) e/ou curva, cálculo de rentabilidade líquida de impostos e bruta (gross-up) e comparativo com benchmarks.
visibilidade completa de rebate, despesas e receitas, com dados centralizados e rastreáveis em vez de planilhas manuais.
atenda às exigências do mandato de suas carteiras administradas, com regras de enquadramento configuráveis conforme o mandato e acompanhamento diário, com rastreabilidade.
avalie o risco de mercado e liquidez com metodologias paramétricas e não paramétricas, inclusive com explosão de fundos e cenários de stress personalizados, conforme regras da CVM e ANBIMA. Crie e monitore as regras legais e gerenciais dos fundos e clubes de investimento.
visão 360°: controle total sobre suas carteiras, sejam elas líquidas, estruturadas, offshore ou clubes.
gerencie cotistas de fundos líquidos, offshore, estruturados e clubes, com registros rastreáveis.
concentre-se em análise de mercado e no relacionamento com seus clientes, com relatórios que demonstram desempenho contra indexadores. Integre vendas, marketing e atendimento com nossa solução de relacionamento (CRM), com alertas e sincronização de fluxos para a gestão de investidores.
envio automatizado e seguro da E-financeira para a Receita Federal, com conformidade regulatória e menos retrabalho para a sua equipe.
Nossos recursos de sistema incluem:
BRITech
a base operacional única que sustenta a gestão de patrimônio e o relacionamento com investidores.
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